ZDOO基础版 官方版v6.3

ZDOO基础版是一个非常好用的协同办公软件，使用它可以给企业带来更加高效的信息化管理。基础版非常适合用于中小团队的企业内部管理，提供了一体化的解决方案，覆盖了全部的流程。可以用它来管客户、管人事、管审批和沟通，极大的给办公人员带来了便利，同时还支持多端移动办公。不管是公司中岗位的人都可以用到它来优化办公效率。

软件特色

效率大幅提升

全协同管理，每个人目标明确，责任明确，整个组织高效衔接运转，大幅提升效率30%以上。

成本显著降低

每一笔支出都有记录，所有数据公开透明，有效降低企业成本20%以上。

显著提升企业盈利能力

效率提升，成本下降，加上先进的管理模式，可显著提升企业盈利能力+50%以上。

可持续经营的健康组织

通过分算奖的阿米巴管理模式，实现人人都是经营者，摆脱创业容易守业难的魔咒，最终实现可持续经营的健康组织。

软件功能

客户管理(crm)

客户管理主要是为销售团队使用的，包括了客户资料的维护、订单的跟踪维护、合同的跟踪维护以及联系人的跟踪和维护。

日常办公(oa)

日常办公目前包含了项目管理、公告管理和文档管理三大功能，可以满足中小团队日常的办公管理。

现金记账(cash)

现金记账模块主要是给公司的财务人员和管理人员使用，可以用来记录公司日常的收入和支出，以掌握公司的运营情况。

团队分享(team)

团队分享模块则包括了论坛、博客、通讯录等功能，可以满足团队内部的交流和分享的目的。

应用导航(ips)

每个企业都有自己各种各样的管理系统和工具，可以将这些添加为ZDOO系统的一个个应用，统一进行管理。

开始一个订单

一、创建订单

首先我们来看下如何创建订单。登录到ZDOO系统，进入crm模块的订单页面，就可以看到创建订单的页面。

在ZDOO系统里面，一个客户 + 一个产品 = 一个订单。

创建订单的时候需要选择客户、产品，如果有初步的计划金额的话，也可以把金额填上。

二、订单的沟通记录

沟通记录是订单操作最基本也是最重要的操作。通过沟通管理，销售人员可以把这个客户历次的沟通记录完整的记录下来，这样可以更有针对性的对客户提供咨询和服务。

在订单的列表页面或者订单的详情页面，点击“沟通”都可以进入到沟通页面。

ZDOO4.6.2版本，优化增强了下次联系的添加功能。

添加订单的沟通记录，可以添加本次沟通的记录，还可以添加下次联系的联系人，由谁联系，联系日期以及备注信息。

沟通的时候可以选择这次沟通的联系人。还可以添加下次的联系时间，联系人，由谁联系，这样方便安排工作。

三、订单的浏览和检索

ZDOO现在提供了基本的检索功能，可以通过左侧的检索标签来定位自己要查看的订单列表，比如亟需联系（本来应该联系而没有联系的）、今天需要联系的，明天需要联系的等等。

ZDOO4.6.2版本，新增了 由我联系 标签查看需要我联系沟通的订单。

四、订单的指派

在创建订单的时候，系统会默认将订单指派给当前的创建者。也可以通过指派操作将订单指派给其他的销售人员进行跟踪管理。

文档管理方法

1.创建文档库

管理文档，第一步就是要创建文档库。单击文档模块界面右上角的“创建文档库”按钮，弹出文档库创建窗口，设置文档库的分类、名称，如果是项目文档库，则要选择归属哪个项目，支持文档库授权权限设置。

也可以点击项目名称进入改项目的文档库后创建文档库。

2.文档库拖动排序

创建多个文档库后，我们可以随意调整文档库的排序，将鼠标移动到文档库上面，会出现十字图标，点击图标进行拖动即可。

3.文档库固定到菜单栏

文档库支持固定为导航 菜单，用户可以把常用的文档库固定到菜单，访问更便捷。

更新内容

记账应用的导入记账功能增加对转账数据的支持创建导入记账模板后，即可导入转账数据

记账应用的添加供应商、记支出、导入记账等页面中增加供应商重名的校验

导入记账确认页面中新增按交易类型分组显示的功能

优化导入记账确认界面的表格样式和“已有相同交易记录”的提示方式

导入记账时，确认导入后增加未导入数据的显示，以便用户再次确认

OA应用的新建/编辑报销时，不保存明细中报销金额为空条目

CRM应用的合同回款页面“由谁回款”字段的下拉选项中去掉“closed”选项

CRM应用中新增供应商合并功能，可以将两个供应商的数据进行合并