鸿富兴客户关系管理系统 官方版v2.0.2

鸿富兴客户关系管理软件是一款商业贸易系统，可让企业的销售更轻松地与客户进行沟通，完成进货、宣传、销售的一体化工作。从综合角度来看，拉拢了客户，企业就能保持长期的贸易合作，这样才能在市场上有一席之地，对于企业的员工来说，拥有这样一款管理系统，就能更便于管理发展和客户的良好关系。

软件功能

系统以客户为中心，与信息技术相结合，实现市场、销售、服务统一化管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。

软件设计结构严谨、界面简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件

操作使用。鸿富兴客户关系管理系统广泛适用于各个行业。系统支持多业务员协同操作，每个业务员开发自己的客户资源，每个业务员只能查看、管理自己名下的客户。系统管理员可以查看所有的客户。

软件特色

自定义各种客户类目：意向客户、正式客户…;

自动统计欠费客户;

自动提前提醒缴纳年服务费客户;

权限严谨，每个客户隶属固定的业务员，业务员之间可以转移客户，方便业务接替。

使用说明

进入‘客户管理->客户管理’模块，如下图

各个数据区说明：

1 区：客户状态。选中其中的客户状态时，右边 2 区自动显示该状态的客户。鼠标右键客户状态，可以

对客户状态进行重命名。

2 区：客户资料显示区。鼠标双击某条客户资料、或者鼠标右键，在弹出菜单中选择‘编辑客户’，将

弹出客户资料详细情况，可以对客户资料进行编辑处理。在弹出菜单中，还可以做其他一些操作，如

‘创建客户’，‘删除客户’、‘导出’、‘打印’等等。

3 区：操作提示区 Message。对客户进行各种操作时，成功与否都会在 Message 显示，给予提醒。

4 区：客户联系人。可以对客户的联系人进行维护。一个客户可以有多个联系人。具体操作见 2.2 章节。

5 区：日志及维护记录。显示每个客户发生的操作日志记录，同时可以维护客户的日常追踪、交互往来

6 区：售前报价。对曾经给客户报的价格进行登记维护，再次联系时便于做到心中有数。

7 区：购买情况。登记客户购买的产品和服务。

8 区：当本客户的业务员由于休假等原因不能来上班跟踪客户，可以暂时先授权给其他业务员，由其他

业务员暂行代为跟踪。休假完毕后，可以收回授权。

9 区：在该 tab 页面，可以统计该提前催缴年费的客户，还可以统计欠款的客户，便于业务员进行费用

催缴。

创建客户操作方法

鼠标右键 1 区：在弹出菜单中选择‘创建客户’，也可以直接点击本界面最上方的‘创建客户’菜单项：

弹出填写客户资料的界面：

其中红色字体表示必填项。关键字表示该客户名称的关键信息内容。例如深圳市中兴通信股份有限公司，关键字就是‘中兴’。这样其他业务员再创建带有‘中兴’的客户时，系统将会给予提醒，便于出现客户重复创建。

提醒：关键字越简洁越好。

如果该客户已经是正式客户时，将‘客户状态’下拉选择改为‘正式客户’。

如果是补录历史客户，创建日期记得要修改为该客户的创建日期，这样便于统计。系统默认创建日期为当前日期。

客户资料填写完毕后，点‘确定’，就对该客户进行了保存。保存成功后，在客户管理主界面的 1 区就可以看到该客户资料了。需要继续编辑时，鼠标双击就可以了。

登记购买记录方法

选中 1 区中的某个客户后后，然后然后点击下方的‘购买情况’tab 页

可以新增商品销售、删除商品销售。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。

新增商品销售时，将弹出商品选择界面：

可以根据商品大类和搜索关键字，查询要添加的商品。让后选中要添加的商品，点‘确定’按钮，就

可以了。

提示：添加多个商品时，可以按住键盘的‘CTRL’键，同时用鼠标挨个点击选中。

商品选择后，自动带出‘指导价’，填写本次销售的数量、单价。系统自动计算出‘应付金额’，填写

‘已付金额’，如果已付金额小于应付金额时，系统自动标记为欠款：

在催缴款界面就可以统计出来。催缴款统计见 2.7 章节。

如果购买该商品属于有持续售后类的，例如软件、机器设备等等。如果过了保修期限，客户需要购买年费的，可以填写年服务费以及年服务费催缴标志

这样距离‘服务截止期限’前一个月，系统将给予自动提醒。业务员也可以打印出‘催缴单’给客户，

提示客户缴纳年服务费。打印催缴单操作间 2.7 章节。