企客宝客户管理系统 电脑版v3.1.0.0

企客宝客户管理系统是一款相当专业并且好用的企业客户管理系统软件，这款软件界面清爽干净，软件内置功能众多并且全部都是非常实用。软件聚集了找客户、管理客户和呼叫中心等诸多功能，帮助用户更好的进行管理工作，有效的提高用户的工作效率，省去大量不必要的时间。

软件特色

完全免费

没有任何功能和用户数量的限制，真正做到完全免费。无论是功能，还是操作体验上都超过了市面上常见的其他同类软件。免费而好用。

安全保障

提供了完整的安装包，用户可以安装部署在自己公司内部，或者自己的云服务器上，保障了数据的安全性，和独立性。

轻量级，高性能

新一代客户管理系统，化繁为简，回归客户管理本质，以联系人为中心进行客户管理，开展每天的工作。配合任务提醒，高效开展工作。

呼叫中心

云通讯语音呼叫功能帮助企业快速开展销售工作，有网络的地方就可以使用，同时通话费用更低，一键拨号，自动保存通话录音。

软件亮点

该软件帮你把客户分门别类，让你更容易地找到想要的客户资源；

你可以在这里创建任务，让你更清晰明了地掌握自己的任务信息；

你可以在这里对销售机会进行管理，包括待审核的、跟踪中、成功的；

你还可以对通话记录进行统计、销售结果统计、客户信息统计；

为你提供外呼统计，按照各个维度统计分析呼叫中心的使用情况。

如何导入客户数据

导入数据之前，务必创建初始数据（自定义字段 + 初始分类） 完成初始数据创建后，将能识别您业务的特有数据，并自动生成导入数据模板 例如本图例所示：

客户有特殊自定义字段【客户内部编号】和【网址字段】

特殊的客户分类【成交客户】和【潜在客户】等，可以在导入操作之前，登录进入【系统设置】，确认一下，如果没有创建，请先完成相关创建操作。

客户一览页面，点击【导入】，在【导入客户】页面下载最新导入模板

确认下载的导入模板中，包含客户所需的自定义字段和初始分类

打开导入模板excel文件，按照模板字段逐个拷贝导入数据，不需要的字段忽略不拷贝即可

例如：您打开您的数据源【客户数据.xls】文件，同时打开【qikebao-customer-template.xls】文件

将【客户数据.xls】文件中的数据列，逐个拷贝到【qikebao-customer-template.xls】文件中

因为有些字段是自定义字段，所以字段显示顺序会有所不同，但如果导入模板【qikebao-customer-template.xls】文件是创建初始数据之后生成的

所有自定义字段都肯定包含，例如【客户内部编号】【网址字段】在模板【qikebao-customer-template.xls】文件最后两列显示

完成导入模板数据拷贝后，保存模板文件，并上传文件，选择【负责人】（即为导入客户所属人） 点击【导入】，对话框将显示具体的导入进度 导入完成后，将显示成功的数据数，可以下载导入数据结果，导入文件Excel第一列显示导入结果（成功或者失败的原因）

如何设置数据查重

1. 【系统设置】 - 左侧业务相关【数据查重】   可以针对【客户】或【联系人】设置查重，勾选即为设置查重，未勾选即为取消查重，如果勾选多个字段，每个字段的查重都要满足   2. 如果客户有自定义字段，支持对该字段的查重（例如截图的：客户内部编号）

以上图为例，在创建客户，或者修改客户时，如果出现重复的客户名，座机，手机，都会有重复提示，   注意：数据完成输入后，立即执行数据查重，避免输入大量数据后，出现重复被迫放弃的情况。

3. 如果无视重复提示，强制提交数据，会有对话框弹出，并阻止数据提交

4. 导入数据操作，同样会执行相关的查重，全面确保数据准确

5. 数据查重，可以和【撞单查询】结合使用，非常方便高效